S China Back je Caterpillar Stock Back také!

Vzhledem k tomu, že Čína je nejlidnatější zemí na světě a druhým největším hospodářstvím na světě, existuje mnoho společností, které jsou od této země závislé na hospodářském růstu. Společnost Caterpillar (NYSE: CAT), největší světový výrobce těžkých zařízení, je velmi závislá na zdravé poptávce Číny za její prosperitu. Jako takový nabízí možnost koupit na poklesu, když cena akcií klesá kvůli mírným podmínkám v Číně. Pokud se v čínském hospodářství objeví zlepšení, stejně jako v případě nedávného vývoje, cena Caterpillar se bude zvyšovat, jak tomu bylo v nedávné akci na trhu.

Volatilita v akciích společnosti Caterpillar

I když je členem Dow Jones Industrial Average, Caterpillar je velmi volatilní akcie.

Beta pro akciový trh jako celek je 1. Pro Caterpillar je beta beta 1,89. To znamená, že cena akcií "velká kočka" se pohybuje nahoru a dolů téměř dvakrát tolik, než celá akciová burza. Pro dlouhodobý zisk by investoři měli koupit společnost Caterpillar, když klesne v ceně a drží se do budoucna.

Určitě existovala velká šance na nákup nízké za poslední rok tržní akce. Během této doby se společnost Caterpillar pohybovala v ceně od 78,64 USD do 98,38 USD. Zatímco neexistuje žádný možný způsob načasování trhu, ziskový způsob nákupu cenných papírů, které kolísají, je stanovení cílové ceny pro dividendu. V současné době je výnos dividendy společnosti Caterpillar 2,80%, když cena akcií činí kolem 86,50 USD.

Hledání správného cenového cíle

Investoři by mohli stanovit kupní cenu pro akcie společnosti Caterpillar, pokud dividendový výnos činí 3%.

To by mohlo být dosaženo tím, že společnost Caterpillar zvýšila dividendu nebo cenu akcií tak, že výnos dosáhne opět 3%. Vzhledem k tomu, že průměrná dividenda pro člena indexu Standard & Poor's 500 (NYSE: SPY) činí zhruba 2%, nákup společnosti Caterpillar, pokud nabízí 3% dividendový příjmový tok, poskytuje výnos alespoň o 50% vyšší.

Výnos výnosu jistě překoná to, co se nabízí na běžný účet nebo vkladový certifikát!

Proč Caterpillar je dlouhodobý nákup

Nezáleží na tom, jaký výnos z dividend je při koupi akcií společnosti Caterpillar, mohou investoři očekávat, že bude růst. Caterpillar je "akvizice". Tento rozdíl je získán, když společnost zvýšila dividendu po dobu nejméně deseti po sobě jdoucích let. V současnosti je jednoroční růst dividend pro společnost Caterpillar 13,7%.

Dividendy by neměly být podhodnocovány v celkovém výnosu akcií.

Podle legendárního investora John Bogle, zakladatele rodiny podfondu Vanguard, dividendy za posledních 40 let poskytly více než 40% celkové výnosnosti akcií. S historií zvyšování dividend společnosti Caterpillar se její akcionáři mohou těšit na značný nárůst celkové výnosnosti akcií, dokud jsou akcie vlastněny. Důležité pro investiční účely jsou i dividendy vypláceny, i když cena akcií klesá, "tolikrát je to jen pozitivní výnos pro akcionáře.

Caterpillar je nákup pro více než dividendy sám

Není to ovšem jen dividenda, která je pro společnost Caterpillar přitažlivá.

Zisk se předpokládá v Caterpillar. Poměr cena / výnos je nyní kolem 13,50. Průměrná hodnota akcií společnosti Standard & Poor's 500 Index má poměr ceny a výnosu asi 18, takže cena Caterpillar je levnější než trh. Navíc se očekává, že poměr ceny a výnosů společnosti Caterpillar klesne na zhruba 11.80, podle profesionálních investorů, kteří následují akci.

Poměr ceny a prodeje velké kočky je jen 0,92. To znamená, že každý dolar na tržbách je za cenu téměř 10% slevy na akcii. Se ziskem růstu prodeje 7,90% za posledních pět let se tato sleva stává ještě atraktivnější pro dlouhodobé investory.

Komunita analytiků z Wall Street také vidí Caterpillar.

Nyní se obchoduje kolem 86,50 dolarů na akcii, průměrná analytická cílová cena pro Caterpillar v příštím roce tržní akce činí 92,51 USD. Spolu s robustním výnosem dividend, který poskytuje potenciální dvouciferný výnos pro ty, kteří kupují Caterpillar v současných cenových hladinách. Za posledních pět let se však společnost Caterpillar prodala za více než 116 dolarů za akcii, takže je obrovský náskok. Tento cenový bod v kombinaci s historickým tempem růstu činí společnost Caterpillar velmi atraktivní dlouhodobý nákup.

Jaké jsou vaše názory na společnost Caterpillar jako na akci a růst v Číně jako na trhu?

Poznámka redakce: Máte zájem o další výzkum trhu s akciemi? Podívejte se na tyto špičkové blogy!