Sektorové ETF: 5 způsobů, jak je použít v portfoliu

Rychlý pohled na inventarizaci společnosti Google ukazuje, že je téměř 8 200 veřejně obchodovaných akcií a ETF, mnohem víc, než by se většina lidí kdy mohla věnovat studiu a porozumění. Jedna z vedoucích společností fondů iShares říká, že existuje jen více než 60 investicních sektorů, což je číslo, které je mnohem zvládnutelnější.

Vzestup odvětvových ETF umožnil investorům vybrat a vybrat si odvětví bez složitosti a obtíží porozumět jednotlivým společnostem. Pokud máte strach na ropě a nemůžete si vybrat mezi společnostmi jako Exxon Mobil (XOM) nebo EOG Resources (EOG), stačí vsadit na ETF ropného sektoru a vlastnit součást každé společnosti v oboru.

Tento způsob pružnosti z ETF udělil cestu novým způsobům investování a budování portfolia. Zde je několik způsobů, jak můžete ve svém portfoliu použít odvětvové ETF:

1. Zajištění rozpočtových rizik

Sektorové ETF poskytují investorům šanci na zajištění některých rizik v jejich osobních rozpočtech. Můžete si například zvolit zajištění ceny plynu tím, že koupíte další zásoby ropy prostřednictvím fondu, jako je iShares Dow Jones, americký energetický sektor (IYE), který drží několik různých ropných společností. Pokud dojde k nárůstu ceny plynu na čerpadlo, zaplatíte víc, než si zaplatíte auto, ale zaznamenáte také zisky z růstu cen akcií pro výrobce ropy.

2. Sloučení portfolia

Index S & P 500 je oblíben u pasivních investorů. Index je vybudován tak, aby zahrnoval největší a nejlikvidnější akcie v portfoliu, které napodobují výkon amerického hospodářství. Celkově S & P 500 je velmi reprezentativní pro růst nebo pokles zisku firem ve Spojených státech. Ale co když chcete jinou směs? Sektorové fondy mohou fungovat opravdu dobře jako "add-on" pro vystavení se průmyslovým odvětvím, které chcete více ve svém portfoliu. Například telekomunikační zásoby tvoří méně než 3% indexu S & P 500, ale jako celek je toto odvětví velmi bezpečným a konzistentním výplatním sektorem. Investoři mohou "doplnit" svou expozici tím, že přesunou malou část svého portfolia do ETF čistého sektoru, aby přidali další telekomunikační produkty a zároveň zředily další sektory v jejich portfoliích.

3. Vytváření příjmů

Dividendové fondy nejsou jediným způsobem, jak zvýšit výnosy z dividend. Můžete použít odvětvové fondy k tomu, abyste se zaměřili na průmyslová odvětví, o kterých je známo, že vyplácejí vysoké dividendy, jako jsou utility, REIT, hypoteční REIT nebo fondy spotřebitelských splátek. Ty nabízejí vysoce konzistentní dividendy a na rozdíl od širokých dividendových fondů vám dávají možnost zvolit si a vybrat si odvětví, která se cítíte nejvíce pohodlně. Rizika v REIT se velmi liší od rizik pro veřejné služby, například i když dividendové výnosy nejsou všechny odlišné.

4. Špekulace ve velkém měřítku

Máte tušení, že se domovní budova chystá vyzdvihnout nebo že ceny zlata explodují? Nákup celého sektoru prostřednictvím ETF je skvělý způsob, jak využít velmi krátkodobé změny v odvětví nebo odvětví, aniž byste se vystavovali rizikům spojeným s jednotlivými akciemi. Rovněž můžete využívat ETF s využitím pákových efektů nebo inverzních ETF, abyste skutečně využili pohybů na trhu.

5. Přidání nebo odebrání tržních rizik

Vysoké beta portfolia dosahují lepších výsledků na rostoucích trzích a horší v klesajících trzích. Jeden může zvýšit svou expozici beta tím, že přidá jeden nebo více odvětvově specifických ETF v volatilním průmyslu. Zamyslete se nad spekulativními a sentimentálními průmyslovými odvětvími, jako je technologie, spotřebitelská diskriminace, finanční páky a zásoby materiálů. Ti, kteří chtějí přidat více či méně krátkodobou expozici na trhu, to mohou udělat snadno s vysokými ETF v oblasti beta sektoru.

Nejprve se zdá, že odvětví ETF je příliš koncentrovaným investičním prostředkem určeným výhradně pro spekulativní případy specifické pro daný průmysl, avšak jejich užitečnost přesahuje jednoduché binární sázky na jediný sektor. Zvažte použití sektorového ETF k zajištění rizik ve vašem vlastním rozpočtu nebo ke zlepšení dividendového výnosu vašeho portfolia přidáním sektorů, které milují investoři příjmů. S těmito velmi všestrannými investicemi je víc než jen oko.

Využíváte výhody sektorových ETF ve svém portfoliu?