REIT a opravené 1099s

Zdůrazňuji to znovu, protože může ovlivnit tolik investorů během daňové sezóny:

Pokud vlastníte REIT, pravděpodobně máte rádi skutečnost, že platí velké dividendy, ale nenávidí skutečnost, že v daňové době musíte počkat na opravené 1099, které přijde v březnu. Důvodem je to, že mnoho REIT, stejně jako některé vzájemné fondy, široce držené hypoteční trusty a hypoteční spory, přerozdělují své dividendy nebo reklasifikují jejich dlouhodobé rozdělení kapitálového zisku. Protože musí projít tak velkým množstvím svých příjmů, vláda jim dává až do konce svého fiskálního roku, který se u většiny těchto společností uskuteční v únoru.

Například Portfolio investora má pozice v agentuře REIT American Capital. Tato společnost REIT investuje výlučně do cenných papírů zajištěných hypotékou. Poslední dividendu společnosti AGNC měla rekordní datum 31. 12. 2010, ale datum splatnosti 1/27/11. Kvůli tomu 1099 přijatých od společnosti Scottrade nezahrnovalo konečnou platbu, aniž by charakterizovalo ostatní výplaty dividend a rozdělování kapitálového zisku.

Nemusíte čekat!

Neexistuje však žádný důvod zoufalství a počkat, až dojde k opravě 1099 poštou. Investoři mohou navštívit webové stránky společnosti a téměř všechny společnosti REIT budou zveřejňovat konečnou dividendu a přidělení kapitálového zisku. Viz tento příklad AGNC:

Nyní, protože přesně vím, kolik akcií jsem měl k jednotlivým datům, mohu udělat matematiku a zadat správné částky do svých daňových výkazů. Když bude korigováno 1099 v březnu, mohu ověřit, ale mělo by odpovídat 100%, co je uvedeno v tabulce.

Jak jsem již řekl, platí to téměř pro všechny investiční nástroje, ale nejčastější jsou REIT.

Pokud se nacházíte v této situaci, měli byste skutečně zvážit navštívení webové stránky společnosti a nalezení těchto informací, zejména pokud očekáváte návratnost při podání.

Snad to pomůže!