Jak začít investovat do Kanady

Mnoho Američanů má tendenci přehlížet Kanadu. Země se nám zdá tak známá, že je snadné je považovat za rozšíření Spojených států. Ale pro Američany, kteří hledají investiční příležitosti v zahraničí, by tento druh myšlení byl chybou. Kanada sdílí úzké vazby s USA. Ale Kanada je cizí země, bez ohledu na to, jak se nám to může zdát.

U investorů existuje dostatek rozdílů, které by vyžadovaly druhý pohled. V tomto příspěvku budeme zkoumat kanadské hospodářství i možné možnosti investovat do Kanady.

Pros investovat do Kanady

Kanada je zdroj energie z přírodních zdrojů a čistý vývozce energie. Má ve srovnání se státy zdravý vládní rozpočet, poměr dluhu k HDP přibližně 85%. Americký sport má poměrně malý poměr 102%. Kanada má také poměrně silný bankovní sektor. Kanaďanské finanční firmy nikdy nebyly stejně silné jako americké banky.

Podle časopisu Wall Street Journal kanadský hospodářský růst stále bití odhady a růst HDP se stále rozšiřuje. Mezinárodní měnový fond však v příštích letech předvídal pomalejší růst, kvůli vyšším úrovním dluhu spotřebitelů a zpomalení trhu s bydlením.

A pro západní investory je studium kanadských investic poměrně snadné. Vyzkoušejte porovnání kanadského finančního výkazu se svým jihokorejským nebo chilským protějškem. To je důležité, protože mnoho investorů dává prémii na jednoduchost. Chtějí důkladně porozumět investicím před tím, než vyplatí nějakou hotovost. Kanada je pro občany Západu snadná.

Nevýhody investování v Kanadě

Kanadská ekonomika je závislá na přírodních zdrojích. Produkuje mnoho důležitých surovin prodávaných na světových trzích. Tento pro je také jeden z nevýhody. Když ceny přírodních zdrojů vzrostou, kanadský průmysl může zažít časy boomu. Když ceny klesnou, platí to naopak. Jejich ekonomika je velmi zranitelná vůči rozmarům tržních sil, které jsou mimo jejich kontrolu. Samozřejmě, všechny země a jednotlivci podléhají cenovým výkyvům, deflaci a inflaci. A jak uvidíme, její export energie je různorodý.

Kanada je také pevně spojena s americkou ekonomikou. Posílalo to asi 74% veškerého vývozu do Spojených států v roce 2011, i když v roce 2002 to bylo 87%. Navzdory snahám o diverzifikaci exportního mixu mají americké spotřebitelské výdaje na hospodářství Kanady obrovský vliv. To činí Kanadu mimořádně citlivou na ekonomické změny ve Spojených státech. To je něco, co se Kanaďané pokoušejí změnit tím, že rozšiřují obchod s Asií a jinými částmi světa.

Top kanadský vývoz

Olej

86 miliard dolarů v roce 2011. Kanada je čistým vývozcem ropy a 13. největším výrobcem ropy na světě. Provoz ropných písků v Albertě extrahuje asi 95% kanadského oleje. Kanada prodává většinu tohoto oleje do Spojených států. Podle některých odhadů má Kanada třetí největší zásobu ropy na světě. Po Venezuele a Saúdské Arábii se dostaly třetí. Zde je několik kanadských zásob ropy:

• Imperiální olej - IMO
• Husky energie - HSE.TO
• Suncor - SU

Auta, nákladní automobily a auto díly

49 miliard dolarů v roce 2011. Mnoho lidí nespojuje Kanadu s výrobou automobilů. Ale to dává smysl, vzhledem k blízkosti Ontária k Detroitu. Kanada je domovem mnoha montážních závodů vlastněných zahraničními výrobci automobilů. Většina z těchto automobilů je pro nás velmi známá. Ford, Honda, Fiat, GM a Toyota mají všechny výrobní závody zřízené v Kanadě. Magna International je klíčovým hráčem v kanadském průmyslu výroby automobilových dílů.

• Magna International - MGA

Konopí

19 až 21 miliard dolarů ročně (odhadováno). Toto číslo nenajdete v oficiálních číslech. Ale marihuana je pravděpodobně největší kanadská zemědělská plodina, každý rok vyvážet velká množství do Spojených států. Vancouver, BC je středem rostoucího průmyslu a téměř 250 000 Kanaďanů pracuje v terénu. Avšak silné legalizační pohyby ve Spojených státech pravděpodobně sníží budoucí zisky kanadských plevelů. Přečtěte si, jak investovat do zásob konopí.

Zlato

17 miliard dolarů v roce 2011. Kanada těží velké množství zlata a má šestou největší zlatou rezervu na světě. Kanadští zlatníci dobývali z dlouhodobého vývoje ceny zlata. Podle Globe and Mail bude Kanada čoskoro uplatňovat nárok na největší zlatý důl ve světě. Kanada je také domovem nejoblíbenějších stříbrných a zlatých společností. Zde jsou dvě veřejně obchodované kanadské společnosti pro těžbu zlata:

• Barrick Gold - ABX
• Goldcorp - GG

Skvapalněné ropné plyny (LPG)

16 miliard dolarů v roce 2011. Kanada je třetí největší světový výrobce LPG, známý také jako propan. LPG je derivát ropného průmyslu. Kanada hledá způsoby, jak exportovat tuto cennou komoditu na trhy v Asii.

Uhlí

8 miliard dolarů v roce 2011. Kanada má téměř 4% z celkových zásob uhlí na světě. Vyváží přibližně 73% své výroby uhlí do Asie. Dvě velké kanadské uhelné společnosti:

• Teck zdroje - TCK
• Walter Energy - WLT

Mezi další pozoruhodné vývozy patří:

• Potaš
• Řezivo
• Hnojivo
• Hliník
• Uran
• Měď
• Letadlo
• Pšenice
• Javorový sirup
• Cukr

Investiční volby v Kanadě

Existuje několik způsobů, jak mohou Američané investovat do Kanady. Zde je několik možností:

Americké společnosti s kanadskými operacemi

Některé americké společnosti provozují operace severně od hranic. Například investoři mohli koupit akcie americké automobilky uvedené výše.Je zřejmé, že to není čistá kanadská hra.

Kanadských ADR na amerických burzách

Investoři mohou také nakupovat americké depozitní certifikáty (ADR) na amerických burzách cenných papírů. Většina kanadských akcií uvedených výše může být zakoupena jako ADR.

Kanadské ETF a vzájemné fondy

Pro širokou expozici v Kanadě společnost iShares nabízí Index MSCI Kanady ETF - (EWC). Společnosti fondů fondů mají také fondy specifické pro Kanadu, přestože mají obvykle vyšší poměr výdajů.

Zvažte přidání expozice do Kanady jako součásti alokace portfolia. Země je fiskálně zdravá, má silnou ekonomiku a je z velké části podporována těžkými aktivy. Jen si uvědomte potenciální rizika, vzhledem ke koncentrované povaze exportního sektoru a úzkým vazbám na Spojené státy.